هيرميس تنهي طرح أسهم بروج بسوق أبو ظبي للأوراق المالية بملياري دولار

صرحت المجموعة المالية هيرميس عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة في إنهاء دور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لأسهم شركة “بروج للبتروكيماويات”، بقيمة 2 مليار دولار أمريكي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

هيرميس مدير الطرح المشترك

تُعد هذه الصفقة هي أكبر عملية طرح عام في تاريخ سوق أبو ظبي للأوراق المالية منذ الطرح العام لشركة أدنوك للحفر الذي وصل 1.1 مليار دولار أمريكي .

وتوضح هذه الصفقة جهود حكومة الإمارات وإلتزامها بجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وكذلك تعزيز أسواق المال في الدولة.

وصرح “محمد فهمي” الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن الصفقة تمثل مواصلة الشركة لدورها في فتح المجال أمام السوق الإماراتي وأسواق الشرق الأوسط بوجه عام من خلال لفت أنظار المستثمرين وتعزيز فرص الاستثمار.

وأعلن “فهمي” أنه على الرغم من الإضطرابات الاقتصادية التي حدثت للأسواق العالمية، إلا أن أسواق رأس المال بدولة الإمارات العربية المتحدة تواصل تثبيت مكانتها بإعتبارها أحد أسواق الأسهم الواعدة، في ضوء الطروحات الأولية الناجحة التي شهدتها السوق خلال عام 2021، وهو ما انعكس في قدرتها على جذب مجموعة كبيرة من المستثمرين.

وأضاف “فهمي” أن الصفقة امتداد لسجل صفقات أسواق المال في المنطقة والتي تساعد في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز التنافسية وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي شهدت تغيير في الربع الأول من عام 2022 في ضوء ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية، وفي مقدمتها سوق أبو ظبي للأوراق المالية، حيث ارتفع بنسبة 17٪ خلال تلك الفترة.

بالإضافة إلى نمو رأس المال السوقي بأكثر من الضعف خلال عام 2021، إلى جانب ارتفاعه بنسبة 4.7٪ ليصل إلى 1.79 تريليون درهم (487 مليار دولار أمريكي) بنهاية مارس من عام 2022.

وفي ضوء صفقات الطرح العام التي يذخر بها سوق أبو ظبي للأوراق المالية، والتي تضمنت تسع صفقات في عام 2021 منفردًا مع توقعات بمزيد من الصفقات خلال العام الجاري، فمن المتوقع أن تنشط حركة التداول في سوق أبو ظبي للأوراق المالية على المدى القصير.

إقرأ أكثر: توقيع إتفاقية بين أمازون و هيرميس المصرية إنتهت بشراء أمازون شهادات إيداع بـ10 ملايين دولار.

صفقات المجموعة المالية “هيرميس”

إستطاع قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس على مدار السنوات الماضية إتمام مجموعة من أبرز الصفقات في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد تضمن ذلك قيام القطاع بدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام لهيئة كهرباء ومياه دبي في سوق دبي المالي بقيمة 22.4 مليار درهم إماراتي، وصفقة الطرح العام لأسهم شركة “فرتيجلوب” في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بقيمة 2.9 مليار درهم إماراتي.

بالإضافة إلى صفقة طرح أسهم شركة “أدنوك للحفر” في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بقيمة 4.0 مليار درهم إمارتي، وكذلك صفقة طرح أسهم شركة «الياه سات» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بقيمة 2.7 مليار درهم إمارتي.

كما قام القطاع بدور مدير الطرح المشترك وضامن التغطية في صفقة الطرح العام لأسهم شركة «الخريف» لتنقية المياه والطاقة في السوق المالية السعودية (تداول) بقيمة 144 مليون دولار أمريكي.

كما إستطاع القطاع إتمام 41 صفقة خلال عام 2021، تنوعت ما بين صفقات أسواق الأسهم وترتيب وإصدار الدين والدمج والاستحواذ، وذلك بقيمة إجمالية تجاوزت 7.9 مليار دولار.

ووفقاً لذلك فقد جمعت المجموعة المالية هيرميس الكثير من الجوائز التقديرية منها جائزة “أفضل بنك استثمار بالأسواق المبتدئة”، وجائزة “أفضل مؤسسة تدير صفقات أسواق الدين بأفريقيا” من مؤسسة «جلوبال فاينانس»، وكذلك جائزة “أفضل بنك استثماري في مصر” في إستطلاع “أسيا موني”، بالإضافة إلى جائزة “أفضل بنك استثمار في مصر” وجائزة “أفضل شركة لإدارة الأسهم في الإمارات” تحت رعاية المؤسسة الدولية «EMEA Finance».

وتستضيف المجموعة المالية هيرميس سنويًا فعاليات مؤتمر “One on One Conference” بدول الإمارات العربية المتحدة، وهو المؤتمر الاستثماري الأكبر من نوعه في العالم، والذي يوفر فرصة فريدة من نوعها للمستثمرين للقاء ممثلي الشركات بالأسواق الناشئة والمبتدئة لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول أبرز الموضوعات الرئيسية التي تشغل مجتمع الاستثمار الدولي والفرص والآفاق الواعدة التي تنبض بها الأسواق الرئيسية حول العالم.

إقرأ أيضاً: المجموعة المالية هيرميس تحقق إيرادات بـ 6.1 مليار جنية في 2021.

تتواجد المجموعة المالية هيرميس في 13 دولة في أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 38 عامًا من الإنجاز المتواصل لتتحول من بنك استثمار في منطقة الشرق الأوسط فقط إلى بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة.

وتتميز الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم مجموعة خاصة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة والمبتدئة.

وفي السوق المصري، تمتلك الشركة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي، والتي تغطي أنشطة متعددة ومختلفة تضمن التمويل متناهي الصغر، والتأجير التمويلي، والتخصيم؛ بالإضافة إلى خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، والتمويل العقاري، والتأمين.

ومن خلال استحواذها مؤخرًا على حصة الأغلبية في aiBANK، سمح ذلك للشركة أيضًا بتقديم منتجات وخدمات مصرفية.

وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي والبنك التجاري، في تثبيت المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لإستجابة إحتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

كما تصدر سهم المجموعة المالية هيرميس ترتيب الشركات المدرجة في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة تداولات وصلت إلى 805.2 مليون جنيه، مستحوذة على حصة سوقية بقيمة 22%، وحجم تداولات بلغ 55.7 مليون ورقة مالية.

إقرأ المزيد: هيرميس توافق على زيادة رأس المال المدفوع إلى 5.8 مليار جنيه.

شركة بروج

قامت شركة “بروج”، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير حلول البولي أوليفين المتقدمة، بطرح 3 مليارات سهم أو ما يساوي 10٪ من أسهمها – بسعر 2.45 درهم للسهم، وبقيمة سوقية قدرها 73.6 مليار درهم إماراتي (20 مليار دولار).

وتعد شركة “بروج” إحدى الشركات الرائدة في العالم في توفير حلول مبتكرة ومتنوعة من مادة البلاستيك لقطاعات مختلفة مثل الزراعة والبنية الأساسية والطاقة والتغليف والسيارات والرعاية الصحية.

وقد تأسست “بروج” عام 1998 كشراكة إستراتيجية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”وشركة “بورياليس”، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة “بورياليس إيه جي”، وهي شركة نمساوية لتصنيع الكيماويات والأسمدة.

وتضم شركة “بروج” فريقًا يحتوي أكثر من 3100 موظف، فضلًا عن قاعدة عملاء تصل إلى أكثر من 50 دولة في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.