الامارات تعتزم إصدار سندات إتحادية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم

صرحت وزارة المالية الاماراتية، أنها سوف تُقيم مزاداً ثانياً لسندات خزينة إتحادية يوم الاثنين 20 يونيو/حزيران، على أن تكون قيمة الإصدار 1.5 مليار درهم (408.43 مليون دولار) موزعة على شريحتين واحدة لأجل عامين قيمتها 750 مليون درهم (204.22 مليون دولار) وأخرى لأجل 3 أعوام بنفس القيمة.

إصدار السندات

ذكرت الوزارة في بيان، أنه “سيتم ممارسة عملية إعادة الإصدار في هذا المزاد لبناء حجم إصدارات السندات الفردية بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية”.

شهد المزاد الأول لبرنامج سندات الخزانة المقومة بالدرهم الاماراتي إقبالاً واسعاً من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، بإصدار إجمالي قدره 408.43 مليون دولار (1.5 مليار درهم) مقسم إلى شريحتين لمدة سنتين وثلاث سنوات، وسعر كوبون ثابت عند 3.01% و3.24% على التوالي.

وكشفت وزارة المالية في بيان سابق، أن الطرح جذب طلبات بقيمة 9.4 مليار درهم إماراتي بحجم تغطية 6.3 مرات، وجاء على شريحتين، إحداهما لأجل عامين والأخرى 3 أعوام، حجم كل منهما 750 مليون درهم.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي ضمن برنامج إصدار سـندات الخزينة بقيمة 9 مليارات درهم لعام 2022.

ستواصل الإمارات تنفيذ خطتها لإصدار سـندات محلية لعام 2022 من خلال المزيد من المزادات الدورية اللاحقة.

ستكون سندات الخزانة مقومة بالدرهم الإماراتي لتطوير سوق ديون السنـدات المحلية.

والهدف من ذلك في النهاية هو تطوير منحنى العائد على المدى المتوسط، بشرائح من سنتين وثلاث سنوات، ومن حيث المبدأ خمس سنوات أيضاً، بينما سيتم إصدار شرائح العشر سنوات في وقتاً لاحقاً.

وفقاً للبيان، حقق طرح السـندات سعر عائد بفارق 28 نقطة أساس على سنـدات الخزانة الأميركية لمدة عامين، وفارق 29 نقطة أساس على سـندات الخزانة الأميركية لمدة 3 سنوات.

وسيتبع هذا الطرح إدراجاً في بورصة ناسداك دبي لترويج التداول في السوق الثانوية جنباً إلى جنب مع الموزعين الأساسيين.

وقد تم تطوير برنامج سندات الخزينة الاتحادية بالتسعير الموحد الخيار الهولندي “Dutch Auction” للقبول النهائي للعطاءات ومبالغ التخصيص النهائية، بغض النظر عن العطاءات الأقل سعراً المستلمة، لضمان الشفافيه الكامله وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هيكلة السندات.

إقرأ المزيد: مصر تطرح سندات ساموراي بـ 500 مليون دولار لأول مرة في الشرق الأوسط.