كشف بنك جي بي مورغان تشيس (JPMorgan Chase & Co) أكبر بنك في الولايات المتحدة، عن نموذج ثوري يهدف إلى توقع تحركات مؤشر اس اند بي 500 خلال الأشهر الستة المقبلة، بدقة تصل إلى 96%.
بنك جي بي مورغان يتتبع مسار مؤشر اس اند بي 500
يعتمد هذا النموذج على 6 مؤشرات تحليلية متقدمة، ما يجعله أداة قوية بيد المستثمرين لفهم اتجاهات السوق واتخاذ قرارات استراتيجية أكثر وعيًا.
ويؤكد جي بي مورغان من خلال هذا الابتكار مكانته كأحد أبرز البنوك العالمية في تطوير أدوات التنبؤ المالي القائمة على البيانات.
يعتمد هذا النموذج المبتكر على ست إشارات رئيسية تشمل: حجم التداول، والقيمة السوقية، والمراكز المضاربة، وتدفقات رؤوس الأموال، والزخم الاقتصادي، إضافة إلى زخم الأسعار.
ومن خلال تحليل هذه العوامل مجتمعة، يوفر النموذج نظرة متكاملة حول تحركات السوق المستقبلية.
بعد تدريب النموذج باستخدام بيانات حتى نهاية عام 2022، خضع لاختبارات إضافية باستخدام بيانات لاحقة وحقق نتائج لافتة.
إذ بلغت دقته في التنبؤ بالهبوطات نحو 76% في البيانات الأصلية، بينما تراوحت بين 63% و76% في الاختبارات الخارجية، ما يشير إلى تفوقه على العديد من النماذج التقليدية في السوق.
أوضحت التحليلات أن الزخم الاقتصادي القوي ونشاط التداول المرتفع غالباً ما يرتبطان بإشارات صعودية، بينما تُعتبر المراكز المضاربة الضخمة وتدفقات الأموال الكبيرة مؤشرات على احتمالات هبوط.
ومن اللافت أن القيمة النسبية “الجذابة” للأسهم قد لا تكون بالضرورة إشارة إيجابية، إذ ارتبطت أحياناً بأداء ضعيف لاحقاً، خصوصاً عندما تتزامن مع انخفاض عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات، ما قد يعكس إشارات لتباطؤ اقتصادي محتمل.
إطلع علي: انطلاق صندوق “فييرا قطر للأسهم” لدعم بورصة قطر
توقعات بنك جيه بي مورغان لمؤشر “اس اند بي 500”
في ختام تحليله، قدّر نموذج بنك جي بي مورغان احتمال ارتفاع مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة تقارب 96% خلال الأشهر الستة المقبلة، مما يعزز من ثقة المستثمرين في فعالية هذا النموذج الجديد كمصدر موثوق للتوقعات الاقتصادية.
مؤشر اس اند بي 500
هو أحد أهم وأشهر مؤشرات الأسهم في الولايات المتحدة والعالم، ويُستخدم كمقياس رئيسي لأداء سوق الأسهم الأميركية.
يتضمن المؤشر أسهم 500 شركة كبرى مدرجة في بورصتي نيويورك وناسداك، ويشمل شركات تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية مثل التكنولوجيا، والصحة، والطاقة، والصناعة، والخدمات المالية.
من أبرز الشركات المدرجة ضمنه:
آبل، مايكروسوفت، أمازون، ألفابت (غوغل)، وتسلا.
يعكس المؤشر الأداء العام للسوق الأميركي ويُستخدم على نطاق واسع من قبل المستثمرين وصناديق الاستثمار كمؤشر مرجعي لقياس العوائد ومخاطر السوق.
يتم تحديد مكونات S&P 500 بناءً على معايير صارمة، منها:
- القيمة السوقية الكبيرة
- السيولة العالية
- الربحية والاستقرار المالي
تم إطلاق المؤشر في عام 1957 من قبل شركة ستاندرد آند بورز المالية، وهو اليوم من أكثر المؤشرات تمثيلًا للاقتصاد الأميركي نظرًا لتنوع قطاعاته وشركاته.
إقرأ المزيد: سهم نفيديا يقفز مجددا بدعم من سباق الذكاء الاصطناعي
نبذة عن بنك جي بي مورغان تشيس
هو واحد من أكبر المؤسسات المالية في العالم، ويُعد من أهم البنوك الاستثمارية والبنوك التجارية في الولايات المتحدة.
يقع المقر الرئيسي للبنك في نيويورك، وتعود جذوره إلى أكثر من 200 عام، إذ تأسس من خلال سلسلة من الاندماجات بين عدد من المؤسسات المالية الكبرى.
يُقدم البنك خدمات مالية متنوعة تشمل:
- الخدمات المصرفية الاستثمارية
- إدارة الأصول والثروات
- الخدمات المصرفية للأفراد والشركات
- التمويل التجاري والتأمين
ويُعرف جي بي مورغان بدوره البارز في الأسواق العالمية، وله حضور قوي في أكثر من 100 دولة حول العالم.
يُدار البنك حاليًا تحت قيادة المدير التنفيذي جيمي ديمون، الذي يُعد من أبرز الشخصيات في القطاع المالي العالمي.
وتُصنّف مجموعة JPMorgan Chase بأنها أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث إجمالي الأصول، حيث تجاوزت أصوله 4 تريليونات دولار.
